Primo lungometraggio d'animazione Disney girato in CinemaScope, Lilli e il vagabondo segna una svolta nella storia dello studio: non più fiabe europee, ma un racconto contemporaneo ambientato nell'America dei primi del Novecento. La regia di Jackson, Geronimi e Luske costruisce una storia d'amore canina che funziona anche come ritratto sociale, con la cagnolina di razza che scopre il mondo oltre il giardino grazie a un randagio di strada.
L'animazione raggiunge vertici di espressività nella caratterizzazione dei personaggi: ogni movimento, ogni sguardo racconta personalità diverse senza bisogno di parole. La fotografia animata sfrutta appieno il formato panoramico per creare scorci urbani notturni di rara suggestione, dalla celebre scena del ristorante italiano alle fughe nei vicoli.
Peggy Lee firma non solo la voce di alcuni personaggi ma anche le canzoni, tra cui He's a Tramp e la dolcissima Bella Notte, che accompagna il momento più iconico del film. Un classico che ha definito l'immaginario romantico di generazioni, dimostrando come l'animazione possa raccontare sentimenti universali attraverso occhi non umani.
